比特币就是「投机、泡沫、老鼠药」!究竟要涨

比特币周末持续上攻,冲破  5.7 万美元新高,随着币价拉升,其市值也已突破 1 兆美元大关,与全球法币市值相比的话,比特币排名已跃升至第 14 位,甚至超过大家所熟知的俄罗斯卢布(RUB)、泰铢(THB)、墨西哥披索(MXN)和新加坡币(SGD)。

然而,这奇蹟般的结果是在世人普遍误解和政客拼命打压之下取得的。为何在财经界当中,越鼎鼎大名的角色,就偏偏越是对比特币嗤之以鼻?那是因为,无论身处何种产业,总有那么几颗老鼠屎,坏了整锅粥。

人们老爱唱衰比特币,谁是那颗「老鼠屎」?

比特币自问世以来,经历过许多打击,但其影响都不及 2014 年发生的 Mt.Gox 监守自盗事件,当时,比特币价格最高时也就只有 1,200 美元,这起事件却足以对整体市场日后的信誉造成了无法弥补的伤害。自此,投资者开始质疑比特币交易的安全性,更让比特币随后的交易更偏向于投机。

接下来的日子里,这股投机风潮又刮到了区块链,标榜「人人都可发币」,后来甚至出现线上发币工具,让不懂技术的人也能在 10 分钟内发行 ICO。说到这,其实 ICO 热潮最为人诟病的是,发行团队利用资讯不对称,自己炒作消息把币值拉高,吸引散户买币后,再快速脱手套现;有些团队甚至一开始就没有打算实现专案,募到钱就跑的案例。

随着众人目光开始转向加密货币,老大「比特币」自然也成为媒体追捧的焦点,投资人疯狂抢进之下,比特币价格于 2017 年底飙升至接近 2 万美元,隔年泡沫破裂,币值蒸发逾  80%,当年崩盘教训至今仍令人记忆犹新。

比特币这波牛市有何不同?

专家说,当年比特币狂飙的盛况是由散户带起的投机热潮,反观今年这波涨势则跟以往的大起大落截然不同,原因在于,就连最精明的投资人也进场了。

行情数据显示,比特币从 1.5 万美元重返 2 万美元大关耗时 40 天;从 2 万美元涨到 2.5 万美元耗时 10 天;从 2.5 万美元到 3 万美元则耗时 8 天;从 3 万美元到 3.5 万美元花了 5 天时间;从 3.5 万美元到 4 万美元只用了 3 天。

然而,比特币接着陷入横盘走势,整整一个月时间持续在 3 万美元和 4 万美元之间震荡徘徊,所幸特斯拉在关键时刻传出豪砸 15 亿美元扫货的消息,盘势才终于突破困局,短短一天内急速拉升触及 4.5 万美元,之后便一路飙升,涨到 5.7 万美元也只花了 12 天时间。

这段期间内,众多机构投资人也跳出来喊多比特币,其中最引人注目的就是方舟投资(Ark Invest),这家主动基金投资公司发布公开报告指出,假设所有标普 500 成分股内的公司都比照特斯拉的投资方式,分配约 10% 的现金资产来买入比特币,那么,比特币最终将有可能涨到 400,000 美元。

许多市场专家也认为,科技公司拥戴加密货币将能持续推升比特币的价格,而且这些网路公司对于数位原生的加密货币接受度更高,会更愿意购买比特币作为对沖美元贬值的避险资产,特别是在目前美国政府大量印钞纾困的年代,比特币对这些公司显得更具备吸引力,纷纷点名苹果、推特等知名公司,希望他们也能投资比特币。

不只是投资,传统金融业也将触角快速伸入加密货币产业,支付巨头 Visa 与 Mastercard 都已经宣布推出整合加密货币的转帐、支付以及收款方案,希望能够整合银行、加密货币交易所与消费者之间的平台,如同当年信用卡组织构筑跨国支付网路一样,带给消费者更便利的购买与使用加密货币的体验,继续从中垄断庞大的利润。

比特币「认错名单」越来越长

犹记得在 2018 年时, Visa 执行长 Alfred Kelly 才直指比特币是「投机商品」,但到了今年,却扬言将进军加密货币市场。

此外,总部位于纽约、管理 6,310 亿美元资产的「联博资产管理公司」(AllianceBernstein)也曾排除比特币做为投资资产,这时的比特币刚创下近 20,000 美元历史新高,没想到在三年后,当比特币再度刷新 2017 年新高纪录之际,联博却大改口,转而建议将比特币纳入资产配置。

不止如此,币圈最知名的打脸言论当属「摩根大通」(JPMorgan Chase),这家国际投行巨擘的执行长 Jamie Dimon 就曾批评比特币「诈欺」,甚至发出警告称,任何摩根大通交易员只要有在买卖比特币,就会立马被解僱,但后来却又表示「懊悔做出这样的言论」。

2019 年 2 月,摩根大通宣布推出稳定币「JPM Coin」,成为第一家自行创建并成功测试美元稳定币的美国银行,并表示此举旨在使用区块链技术进行即时支付。不久之后,市场又有消息人士爆料指,摩根大通已接受两家知名加密货币交易所 Coinbase 和 Gemini 作为其银行客户。

近两年来,甚至还有摩根大通的分析师不时发言力挺,说「比特币是黄金的竞争品项」、乐观看好「比特币还有大幅上涨空间」,就连过去曾放话要「做空比特币」的比尔盖兹(Bill Gates)也转变立场,说自己对比特币持中立态度,要知道,过去在他眼中,比特币可是疯狂、投机的东西。

本站去年 11 月报导,有「鳄王」之称、全球最大对沖基金桥水(Bridgewater)创办人达利欧(Ray Dalio)表示,他不认为比特币是一项值得投资的资产,因为政府最终会取缔它。可想而知,这番话引起加密社群热议,批评声浪四起,对此,他随后坦言自己可能遗漏了一些关于比特币的资讯,并续称:

我无法想像央行、大型机构投资者、企业或跨国公司使用比特币。如果我对比特币判断有误,我希望得到纠正。

本站过去曾屡次报导巴菲特的「独特见解」,2018 年先是将比特币比喻成「老鼠药」、「一种吸引神棍的妄想错觉」、「没价值」、「真正的泡沫」,接着又在股东大会上表示,「比特币就像一台赌博设备」。

去年,他又再次对加密货币加以批评,并重申「加密货币并无价值,我从未也永远不会持有任何加密货币」。但你知道吗?曾经,巴菲特也是不断在唱空黄金,而他对黄金的评价就如比特币,他认为,黄金有两个严重的缺点:第一是「没有用」,第二是无法衍生出新的生产。

直到去年 8 月有消息传出,由巴菲特执掌的波克夏公司增持金矿股,曾对黄金不屑一顾的态度有所翻转,人们或许会好奇,「那既然他都改变了对黄金的看法,投资黄金挖矿,会不会哪一天投资比特币挖矿呢?」

常听闻,那些经常针对比特币发表负面评论的人们,要不是自身对这项新兴技术的良好经济特性知之甚少,不然就是担心比特币「太锋芒逼人」,所以想特意散播恐惧、不确定性和猜忌。

走过跌宕起伏的十二年,比特币从「一文不值」到世人皆知,批评的声浪从来就没有间断过,有人认为,当人们不再信仰时,它也不过就是一串代码而已,也有人认为,它终将成为全球準备货币,但可以肯定的是,比特币底层的区块链技术已掀起一股新的金融革命。

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