电动车/自驾车 三个全新的获利模式

文/林宏文


最近我採访讯崴公司总经理雍海,聊到电动车与自驾车未来的发展机会,雍海的看法相当有新意,也指出电动车产业值得关注的几个重点。藉着记录这次访谈,我也想聊聊近来从 Apple Car、鸿海MIH到小米也要造车的各种动态,也整理一下自己对电动车行业的观察心得。

讯崴是华为的代理商,雍海本人早年移民加拿大,外派世界各国,在荷兰及各待了五年,对产业有深入观察。他提到,电动车、自驾车是一个与传统燃油车差异很大的产业,未来有三种发展模式值得注意。

第一是特斯拉(Tesla),以创新超前的垂直整合布局,直接与传统燃油车大厂竞争;第二是Google推出的Waymo,人们不必自己买车,只要一呼叫,车子就会过来载你到目的地;。第三则是华为,以过去在行动通讯累积出来的各种能量,将电动汽车与自驾车打造成一个移动的资料中心(mobile data center)。

此外,他也认为,传统汽车并非获利很好的行业,新车的销售利润不高,比较赚钱的反而是在汽车融资贷款、二手车买卖与售后维修等。

但是,电动车与自驾车的产业型态,不仅产业链不同,商业模式与获利机制也有很大转变,重点是当汽车变成一个移动的资料中心后,将形成类似手机及电脑的发展模式,颠覆大家的想像。

雍海先生这三个分类,以及对电动车的观察,我觉得是很有趣的看法,值得进一步思考分析,未来电动车与自驾车到底会带来那些巨大的转变。

其实,若比较电动车与燃油车在获利结构上的差别,至少有三个重点。第一是环保意识升级,世界各国都订出汽车零排放的时间表,因此各国对碳中和的需求与交易大增,也设立各种奖励电动车发展的税务及财务诱因,这对传统车厂是一大负担,却是电动车厂最大的资产,未来碳权收入将是车厂很大的利润来源,Tesla去年前三季碳权收入达12亿美元,而且都是净赚的利润,就是很好的例证。

其次,儘管目前已有像uber、滴滴这种共享汽车的商业模式,这种商模在传统燃油车也可以进行,但Google的Waymo推出按需计费(on demand)的模式,最终目标是要达到全自动且无远程操作员的无人驾驶设计,虽然现在离目标还有很大距离,但这种全新型态的商业模式,依然令人期待。

第三点也是最重要的一点,由于电动车与自驾车是移动的资料中心,这会完全改变汽车的样貌,也会在数据资料上开启更多意想不到的新机会,例如资料数据的挖掘、利用及研究,可以应用到对各种路况的反应与应用场景的结合等,都会让软体收入成为未来汽车的重要来源。

电动车有如一台移动式的资料中心,若以电脑及手机来比喻,大家可能会更清楚。传统燃油车有庞大的维修及二手车市场,但到了电动车时代,这种生意机会可能明显减少,就像过去手机与电脑产品,由于半导体及週边零配件进步速度太快,新产品的功能大幅提升,因此大部分人只能买新产品淘汰旧产品。

同样的,手机、电脑的软硬体需要互相搭配,什么等级的CPU才能搭配什么作业系统,否则产品就会跑不动。未来自动驾驶的等级愈高,也一样需要更强的运算力,汽车大厂不会卖你一颗新CPU让你更换,在电动车及自驾车里面的关键零组件,汽车大厂会想尽办法掌握这些技术核心,不可能有副品牌的发展空间。

当然,电动车一样会有机械磨损需要更换的需求,但由于电动车的零组件不像过去燃油车那么多,而且产品整合度也较高,汽车大厂不论是控制在自己手里,或是与外部厂商结盟,也会明显压缩过去汽车零组件的售后市场商机。

当然,手机产业中有高度软硬整合的iPhone,也有软硬体分开的Android系统,未来汽车应该也类似,不会全部都是一条龙整合的Tesla或 Apple Car,因此,鸿海的MIH平台(MIH EV Open Platform)确实有机会,但问题是当一线大厂如Tesla进展速度飞快,而且汽车又是悠关生命安全的重大投资,若产品安全性与品质做得不够好,谁会想买二线厂的产品?

从市场商机来看,手机是千亿美元等级的市场,汽车则有十倍大,达到上兆美元等级。由于商机太诱人,因此所有市值数千亿美元到兆美的企业都已投入,从苹果、亚马逊、Google,到阿里、腾讯、华为、百度甚至小米都已跳进来,这些科技巨头都是在数位时代中拥有不同优势的竞争者,势必对百年汽车产业带来大破坏与大创新等冲击。

不过,Uber才在去年(2020)十二月宣布,卖掉旗下自驾系统ATG公司,原因是太烧钱了,上兆美元市场商机虽然庞大,但却是一个比谁口袋深的竞赛。鸿海的MIH联盟如今已有数百个成员,如何快速建构三电(电池、电机、电控)的实力,这是一场与时间赛跑的考验,也是一个规则与赛道完全不同的试炼,鸿海能否複製过去的成功方程式,恐怕现在还很难说。

The post 电动车/自驾车 三个全新的获利模式 first appeared on CIO Taiwan.
Previous Post【分析日记】几个关键数据告诉你,后市怎么走
Next Post没有了